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伊泰B股是由内蒙古伊泰(tai)集团独家发起，募(mu)集设立的B股上市公司。公司(si)是以煤炭生产、运输、销售为基(ji)础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企(qi)业及中国大型煤(mei)炭企(qi)业之一。

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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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近年来(lai)，监管部门加大对退市(shi)公司的追责力度，决不允许“一退了之(zhi)”。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司(si)已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱(tuo)壳(ke)”规避责罚难(nan)度加大。

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清越科技在2024年年报中披露🩱🍑，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🎒🍓👚，同时积极开拓市场🩲🍓，围绕在AR/VR🍑💌，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🩲🎒。报告期内🍎💯，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🤬，配合配套厂商开发FPV眼镜🤬🍍，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💘🩱💓。同时，在红外瞄准测距领域💯🍇，与艾睿💯💕、高德💌💋👝、荣者等行业头部客户展开合作🩱💘🧡，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍑😡。

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1、好(hao)的价值投(tou)资者并不是(shi)那些没有犯过错(cuo)误的人。好的(de)价值投资者(zhe)的最典型特征是(shi)从很多年的历史来看(kan)，犯错误（尤其是大错）的概率很低。常胜将军(jun)的意思是赢的比例高而已，百(bai)战百胜则是(shi)神话。（2011-12-19）

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💟🥾🥦，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👜👢😡🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大🩲🧅🥻，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🌽🎒💛👢，叠加“618”大额补贴🥾🥝🥭，内需表现亮眼🍊👚，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥬，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥑🌽，4、5月家具零售同比增速均超20%👠🍉，主要受益于国补政策提振💟🍑，智能卫浴💛💋👄🍇💛、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👘。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🩰，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍅👠，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。