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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓(huan)。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季(ji)度行业中观景(jing)气(qi)度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题👙。