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由于每年例如业绩预告😈、两会、政治局会议👚💋、业绩考核等等具有季节性效应👞🥦，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥥🍋。每年7月💟🍓，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👄💌、农林牧渔🍈、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等👄。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技(ji)指(zhi)数的市盈率也远低于(yu)纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速(su)修(xiu)复(fu)，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、► 成长型回报：科技🥒🥕🍌、新消费、创新药等💞😡👙，也均为ROE修复抬升的板块🍎👝。在整体宏观经济稳杠杆🩱🍈🍏、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🍋🍈🍎💖🍈、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的(de)不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一(yi)点(dian)：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。