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我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本(ben)輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，邏(luó)輯(jí)跟此(ci)前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引(yin)髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)進入真正意義(yì)上的(de)新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下(xia)行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率(lv)不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在(zai)經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的(de)大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此(ci)后銀(yín)行股股息(xi)率相對無風險利率利差(cha)收歛(hān)，以及滬(hù)深300非(fei)金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行(xing)對(dui)應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算(suan)，滬深(shen)300指數總市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之(zhi)間(jiān)(jian)。此外，本輪增量資金的(de)正(zheng)反饋(kuì)機(jī)(ji)製，不僅(jǐn)會(huì)對市(shi)場(chang)走勢(shì)産生顯(xiǎn)著(zhu)影響(xiǎng)，也會對市場(chang)風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高(gao)質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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“未来充电宝行业将呈现新趋势：技术门槛提升，快充🤬😻👝🥭、高能量密度等技术成为核心竞争力；价格体系重构🩳💞🥻，合规产品均价或回升至合理区间。”前述人士认为。

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1、结构上🩰👙，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300👄、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥬🤍🤬。

2、行业层面，展望7月份💗🥾🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓🍋，工业企业盈利数据🌽🥾🍋🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💌🎒🩲👢、光学光电子👄、消费电子🤬🥔💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🍇，算力租赁订单持续落地👗🤬，半导体周期复苏与国产替代加速😈💯💕，业绩有望改善；2）中游制造领域👝💘👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🍎，如汽车、光伏、自动化设备等🥬💖🤬🥾；3）消费服务领域🩰👡👄🍉🥬，受益于扩消费政策提振🥬🍉、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬🥻🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电👝🍉、家具、饰品😻👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🥑🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。