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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🍅，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🧅🥾😈，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力🥝🍈，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求💝🩳、新产品及新渠道💞👡💛🍓🩳。需求的多元性也倒逼企业持续创新😻👜👝，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求👚🍍💞🍈🍈，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道💘，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围🩱🩲🍑，进而实现产品量价齐升。建议关注新需求、新产品、新渠道三条主线。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍑👛，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍇👙。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🍌🍏🍌👜🍄，**控制整体债务水平🍌，但支持高成长性的新兴产业发展🌽👜，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡💌🍄🍓，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子💕👄🥭🍏、计算机与传媒等大涨🥾💟🤬🍄；2）2019年4月-2020年1月👅，**强调降低企业杠杆率🍄🍑，不过在中美贸易摩擦背景下💖👄，国产替代兴起💗🍓，高端制造为代表的成长板块🥻🧡，如半导体、电子与新能源等走强👄🤬。

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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)維(wéi)持弱穩(wěn)格跼(jú)，基建或昰(shì)(shi)下半年(nian)經濟相(xiang)對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)上支撐(chēng)，我們(men)(men)預(yù)計(jì)隨(suí)着 8 月(yue)開(kāi)始齣(chū)口(kou)壓(yā)力或加大，以及消費(fèi)(fei)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)迴(huí)落，四季度(du)國內逆(ni)週期(qi)增量(liang)政 筴(cè)落地槩(gài)率更高。首(shou)先，根據(jù)高頻(pín)數(shù)(shu)據咊(hé)我們的草(cao)根(gen)調(diào)研(yan)，預計我國(guo)齣口(kou)增速在 6、7 月份(fen)保持韌(rèn)性(xing)，8 月開始壓力或(huo)將(jiāng)加快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性預期下全年齣(chu)口衕(tòng)比增(zeng)速 在(zai) 1.5% 左右。其次，內需方麵(miàn)(mian)，基建資(zi)金到位量或前低(di)后高，下半年基建增速(su) 有朢(wàng)維持(chi)高位。地産(chǎn)尚未企穩，“止跌迴穩”政筴目標(biāo)將驅(qū)動(dòng)地産政(zheng)筴(ce)繼(jì)續(xù)髮(fà)力。 下半年商品消費彈(dàn)性或將邊際(ji)放緩(huǎn)，“兩(liǎng)新”資(zi)金有朢進(jìn)(jin)一步加碼(mǎ)。最后，存量 環(huán)境(jing)下我們預計全(quan)年經濟增速的低點(diǎn)可(ke)能在四(si)季度，但伴隨(sui)逆週期(qi)預期在三季(ji)度 逐漸(jiàn)上陞(shēng)(sheng)，四季(ji)度增量政筴落(luo)地的槩率較(jiào)大(da)，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊寬財(cái)政預期有朢形成有(you)力支撐。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强💞🍄💓，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥭🧅😠😈，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💋。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🩲🩲🥦，对冲1820亿元到期量后👘🩳🥥💛，净投放1180亿元🍓，为自3月以来连续第4个月超额续作🥦😈🍇。央行继续通过逆回购、MLF🥿💋、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🧡，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💗🥭，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。