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5月全社会(hui)用电(dian)量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)4.43%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从分产业用电看，第一产(chan)业用电量119亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至2.11%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时(shi)，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个(ge)百分点至8.93%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘💋🎒，大盘风格略占优。第二🩰🩱💯🍋，外部流动性方面👚😡🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡🍄🍋💕👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍💌👙🍎。第四🍓👙👢🍉🌽，市场交易和增量资金层面👞👠👚，近期在以伊冲突缓和后🩱🧡👜🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬🍒。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优👝🍉🥭，成长价值风格或相对均衡。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产(chan)业链(lian)上下游出台了一(yi)系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工(gong)智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提(ti)出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年(nian)基本实现全国(guo)公共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该(gai)计划聚(ju)焦设(she)施互联(lian)、资源互用、业务互通与应用融合，推(tui)动高性能传输(shu)协(xie)议、算力标识、算网调度等关键技(ji)术突破，建设国家级与区域级算力平(ping)台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发(fa)布《关(guan)于(yu)开展(zhan)智能养老服务机器人结对攻关与场景应用(yong)试点工(gong)作的通知》，启(qi)动2025—2027年智能养(yang)老服(fu)务机器人攻关与应用试点(dian)计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济和信(xin)息化委员会组织2025年(nian)上海市(shi)促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多(duo)模态数据。6月(yue)5日(ri)，广东(dong)省人工智能与机器人产(chan)业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加(jia)速阶段。同日(ri)，杭州市人工智能创新(xin)高(gao)地(di)建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智(zhi)能创(chuang)新(xin)高地的目标与路径，为杭州在人工(gong)智(zhi)能领域的发展注入强大动力。

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