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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场(chang)对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要(yao)边走边(bian)看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地(di)。横向对比(bi)，恒生指(zhi)数(shu)的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达(da)克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新(xin)药(yao)产业发展，估(gu)值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒(huang)”的结构性行情中(zhong)。

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1、供应：2025年上半年尿素行业(ye)新投产(chan)能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提(ti)升(sheng)，但产能增量已带动尿素日(ri)产(chan)长期(qi)位(wei)于20万吨(dun)以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气(qi)尿素装置、故障可(ke)能增多，从而减缓尿(niao)素供应提升(sheng)速度。9月之后(hou)尿素日产(chan)有(you)望继续向上突破21万吨。11月中旬之(zhi)后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍(reng)将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年(nian)一旦西(xi)北货(huo)源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生(sheng)影(ying)响。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

2、福(fu)可喜玛也为其(qi)带来(lai)不菲(fei)收益。财务(wu)数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年(nian)前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万(wan)元。