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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍏🍇👘，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍌。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💔👿🩰，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍊🍈。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间👜🍅，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块👄🥦👅👘👄，如消费电子、计算机与传媒等大涨🥬；2）2019年4月-2020年1月👚🍉，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下😻，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强🍄。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💖💌🍒🎒，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落💗👿💛🍓，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💔🍆，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💓😻、7 月份保持韧性🧅👚，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🧄🤍，内需方面，基建资金到位量或前低后高💞，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍍👢💖😈🥒，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍍🍏🍆🎒。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码😈💯🥭。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度😻🍆👛🍓，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升😡💗，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强💝💗，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🩱🍊。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👡🍈，央行于6月13日再度公告🩲，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💓，净投放1180亿元💯🍄🩲👅，为自3月以来连续第4个月超额续作🥕🥭。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💔🍅👅，资金利率低位波动👠👄，临近月末有所收敛👚。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💯。