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部分农化制品🍇💘😡、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限😈，价格同比较高增长或有改善👗🥾💓🍌，相关盈利有望实现较高增长。其中🥝💋🥝🍓，硫酸铵价格创近一年新高🥭🥦🥥🤬，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🍑💋👄，降至历史低位👡🎒💯🥔💟，R22近一年涨幅超25%🍌🥒🥿，R134a近一年涨幅超45%🥬🩱💗。

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在期货深贴水环境(jing)下，市场对冲力(li)量(liang)或部分(fen)向期权市场(chang)转移，因此在期权(quan)侧也易(yi)出现认沽(gu)价格相对更高、认购价(jia)格相对(dui)更低、合成期货多(duo)头也对(dui)应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

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对(dui)于下阶段货币政策的主要思路，2025年(nian)第(di)二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的(de)力度和节奏。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥾👛。每五年周期的上行周期中🥿💞💔，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👢。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🥥🥻🩳🍄、海外流动性环境变化💌💗👗、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥥💟🍋🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👚💖，对短期市场或有扰动👘🍋💕💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四，市场交易和增量资金层面💛💋🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅🥿🍊👗，市场风险偏好整体回暖🍍👢。基于以上🤬💛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口(kou)份額(é)近年來有所下降，齣口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏(fu)中期業績或迎來邊際改善。製造業智(zhi)能化(hua)改造需求持續釋(shì)放，工業機器人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tong)比增幅擴大，疊加人形機器人(ren)産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率(lv)先受(shou)益，自動化(hua)設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。