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1、总体来(lai)看(kan)，牛(niu)市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场外增量资(zi)金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金(jin)扭亏后(hou)有卖出(chu)和赎回压力，整体增量资金会(hui)比较有限。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。