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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间(jian)大、低渗透率的，加(jia)速提升的方向(xiang)包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国(guo)产(chan)化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。

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6、市场展望(wang)：下半(ban)年尿素市场面临新增(zeng)产能投放(fang)、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及(ji)淡储(chu)需求(qiu)、全球(qiu)地缘(yuan)政治(zhi)及能源价格波动等支撑因(yin)素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策(ce)及国际局势扰动(dong)将成为主导尿素市场(chang)的核心因素，市(shi)场面临的(de)不确(que)定性更高(gao)。倘(tang)若出口政策出现超(chao)预期松动，则尿素期货、现货价格仍有(you)望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步(bu)收紧，亦(yi)或是(shi)全球地缘政治(zhi)影响不(bu)再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格(ge)也将持续承压。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👘🍍💝，主要受内外需求不足🍏😻🍇🍈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥿😈，资源品👜👢😈、必需消费💝🩰、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💝、光学光电子🩲👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟💌😠💌🥑，如汽车👛💓🍅、光伏🥭💓🥬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长👗🍏，其中饮料乳品💔💯👙、农副产品、家电🍋💋💯、家具💝😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化(hua)工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)(gei)受限，價(jià)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)或有(you)改善，相關(guān)盈利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高(gao)增長。其(qi)中，硫痠(suān)銨(ǎn)(an)價(jia)格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格(ge)高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)(tai)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存(cun)持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近(jin)一(yi)年漲幅超45%。