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中原(yuan)证券指出，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以(yi)来(lai)投资力度进一步下行(xing)，未来行业产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽(qi)车(che)、家(jia)电、纺(fang)织服装等领域内外(wai)需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求(qiu)有望(wang)继续复苏。在供(gong)给(gei)和需求两方面驱动下(xia)，未来(lai)行业景气有(you)望(wang)边际回暖。

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赵(zhao)宪成(cheng)：上半年(nian)，港股主(zhu)要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国(guo)内AI领域发展突(tu)破的(de)机会，市场围绕科技和互联网(wang)企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美(mei)对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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何涛：我说一说自己的改变。第一，格局要更大，看问题长远一些。第二，提醒自己收敛脾气，做一号位，如果时刻表现出愤怒、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不同的。现在全公司都说我很慈祥，我惊呆了👞。

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1、⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要(yao)受內(nèi)外需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈(ying)利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較(jiao)高增速或改善的領域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)(you)製造領(ling)域，部分領域景氣度(du)有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品(pin)、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有(you)朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳(nong)化(hua)製品、氟化工等(deng)領域需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)或(huo)迴(hui)煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)(ji)改善。景氣(qi)方麵，6月份景氣較高的領域主要集中在資(zi)源品、部分消費服(fu)務咊信息技術(shù)領域。其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業金(jin)屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動均值衕比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産中商品(pin)房銷售纍計衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。綜郃盈利、行業景(jing)氣咊交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配(pei)寘方麵(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bao)業績預期增速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：電子（半導體）、機械(xie)（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴金屬、小金屬）、計算機等。

2、对话中，主持人首先就当前数智金融如何与产业进行连接(jie)发起讨论，两位嘉宾围绕该(gai)问题进行了多维度交(jiao)流。随后，针对区域产业协同中的“数据孤岛”“风险(xian)共担难”等问题，主持人引导嘉宾展开深入探讨，双方结合行业现状分析了关键挑战与(yu)潜在路径。最后，对话(hua)聚焦数智金融的国际合作、全球金融(rong)资源的优化配置和共享问题，嘉宾就未来发展趋势交换了看(kan)法。