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因子行业内表现，本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因(yin)子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显(xian)。市值(zhi)风格上(shang)，本周综合、通信行(xing)业大市值(zhi)风格(ge)显著。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就(jiu)业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降(jiang)息(xi)预期(qi)（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会(hui)有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能(neng)使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月(yue)降息预期(qi)变化对市(shi)场的扰动(dong)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率(lv)仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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