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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🧅💋💟👞🍆，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🍌。其中😻👛，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🌽。有业内人士指出🩱🍍🤬，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👘👞🥕🥿、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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上周，工业硅期货延续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方🥥，当周上涨8.88%。同时🍇，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停💋，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。

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风格层面👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕💗，第一🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🎒🥾🥭🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍆🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛🍄🥝💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉🥬💟🍇🍊，A股权重板块上涨👝👡，市场风险偏好整体回暖🥾🥾。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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4、观点：三季度矿价继续回调🍒🍒🍇💟，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会💛👝🤬。三季度电解铝铸锭继续下滑🍅🍆，抢出口结束💖，叠加光伏及汽车排产回落🥕💛，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬👠🤬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🥥👜🍍💗，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🥑🍆💖。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🍅🥔💗👘，振幅有走扩可能💕。

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