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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🍓🍓🥿🥔🍋，预计项目总投资约为139🍆👚🩱🎒🩰，922万元🩳🍇。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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⚑风(feng)格(ge)与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%🧄🥾🌽👠，标普500指数涨0.52%🍊，纳指涨0.52%。其中🩱👙🌽，标普500指数、纳指均创历史新高🍈🍈🧡。大型科技股多数上涨💗🎒🧅，谷歌🍈🍎👠、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果🥥、英特尔小幅上涨👿；特斯拉🥿🥥🧄🍉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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财务方面💝💟🥿，2023年和 2024年👘💘，公司收益分别为 8744.2 万美元、1.58 亿美元🍇，净利润分别为 1675.4 万美元🤬🧄🥥、3331.6 万美元🥝👚💗。其中🍈😠👞，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%💖💔💕，香港收益占总收益的 4.6%。

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