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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一😡，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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