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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓💓。从基本面的角度来看🥻👜，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥🍒🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👢👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🥾🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🥾，资产荒趋势依然存在👜👗🩱💗🥭。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II🍑。风格方面🥝👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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1、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投(tou)资者的(de)增量资金仍(reng)然呈(cheng)现(xian)持续流入的状(zhuang)态。但ETF在(zai)扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月(yue)开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业(ye)趋势有望占优(you)。

2、由于每年例如业绩预告🥦、两会、政治局会议🥻👢🍒、业绩考核等等具有季节性效应🍈💕🥿，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥦💛💯，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理🥑🩲🍍、社会服务、有色、钢铁等。