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3🧡🥾、观点🩰👅🥬🍓。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💝🩳🍇，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥭🩲，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍑，国内进口严重亏损🤬🍉🍎，国内精铜和废铜预期供给减少🥬🥑，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🤬🥬😈🍎，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍌🥥，激励铜矿产出的同时🩰🥦👝👛，但也加大了终端的风险👗👚👛🍉。下半年也要关注三个方面🍈🩱，一是🤬🥝💗🩲，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥦？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👙🥑👿👡，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥑🍇，只是时间上的错配💓，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🤍😠？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥔👙🥿🥭，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👛💝👅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍋💯😡🍆？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👘💘🥬，下有供给支撑的局面🥭，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍇👡💕👛，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💕🍑；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥭💖，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬😈🩳🥻，淡旺季交替🌽，“故事”容易证伪时段💝。

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工業(yè)硅三季度(du)供應(yīng)壓(yā)力(li)加劇(jù)，但需求仍然偏(pian)弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)(jia)格下跌貼(tiē)近(jin)行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶(jing)硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)(duan)需求走弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半(ban)年覈(he)心區間 31000-38000 元 / 噸(dun)，后續供應能否繼(jì)(ji)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶(jing)硅價格能否企穩(wěn)的關(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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