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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩲👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡。具体来说👛👛🍒💕💗，第一🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅🍏🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥻🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻，加力实施增量政策”👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍🧄💔👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱💛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘💞😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🍌🥥💓。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑😈。结合中观景气🍌🥝、盈利能力、筹码分布🥿💋🍊、估值🍈😡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💌🩱😠、有色金属（工业金属、贵金属👠🥝😡🍄💘、小金属）、计算机等🍇。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖🥒🥒、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👘🥬。

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据了解，在产能布局方面，中海储(chu)能(neng)打造(zao)“一核一北一中一南”战略格局(ju)，构建覆盖全国(guo)的制造网络。其中，北京总部基地(di)是研发与管理中枢(shu)，广东惠阳基地建设全(quan)产业链智慧(hui)基地(di)，应(ying)用自主研(yan)发FLOWBD-R1人工(gong)智能推理模型，内(nei)蒙与河南兰考基地则聚焦原材料(liao)生产与系统集成。

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中信证券首席经济学家(jia)明明对《证券(quan)日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三(san)价合一”。这缘(yuan)于美元指(zhi)数趋势性走弱、国内基(ji)本面支撑和政策(ce)发力等因(yin)素。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🩱👘，这会危及国家的财政轨迹。

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