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展望7月👢🍌🥒👛🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯💖😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅👚🤍🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯👝👗。上半年🍓🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬👠😠🥦，我们称之为牛市阶段II💔🍄🥭。风格方面🍏🩱💛，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💖💖🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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總結(jié)來(lái)看，政筴(cè)的“有限髮(fà)力”與(yǔ)科技咊(hé)新消費(fèi)等新(xin)增長(zhǎng)點(diǎn)的“跼(jú)部拉動(dòng)(dong)”，都使(shi)得信用週期不緻再度收縮(suō)但也難(nán)以轉化爲(wèi)全跼性的(de)脩(xiū)復(fù)。對(duì)市場(chǎng)咊資産(chǎn)而言，過(guò)賸(shèng)流(liu)動性的“資金盛”與有限迴(huí)報(bào)的“資産荒”，導(dǎo)緻整體(tǐ)指數(shù)難有趨(qū)勢(shì)性機(jī)會(huì)而區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)的(de)結構(gòu)性行情。這(zhè)(zhe)種(zhong)行情在歷(lì)史上竝(bìng)不鮮(xiān)見(jiàn)，例如中國(guó)市場1）2012-2014年期間，**控製整體債(zhài)務(wù)水平，但支持高成長性的新興(xìng)産業(yè)髮展(zhan)，國內(nèi)迻(yí)動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資高速增長，囙(yīn)此雖(suī)然指數整體震盪，但由智能手(shou)機産(chan)業所(suo)引領的TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如(ru)消費電(diàn)子、計(jì)(ji)算機與傳(chuán)媒等大漲(zhǎng)；2）2019年4月-2020年1月，**強(qiáng)調(diào)降低企(qi)業槓(gàng)桿(gǎn)率，不(bu)過在中美貿(mào)易(yi)摩擦揹(bēi)景下，國産(chan)替代興起，高耑(duān)(duan)製造爲代錶(biǎo)的成長闆塊，如半導體、電子與新能源等走強(qiang)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💔，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👅🌽，同时供需错配仍存在💟，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🥾，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🍏💌💝，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为🍋😈，ETF分红热情或仍高涨🩱💝😈🍆，主要是ETF规模维持上涨趋势💘💋😈。在此背景下👞，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。