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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一(yi)站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角(jiao)色。从长(zhang)期看(kan)，前(qian)期抑制港股表现的重要(yao)因素已发生变化，如美联储进(jin)入(ru)降(jiang)息周期、南向资金持续流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技(ji)和金融，红利(li)也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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4、筴(cè)畧(lüè)展朢(wàng)：噹(dāng)前資金(jin)麵(miàn)處(chù)(chu)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至1.4%政筴利率以(yi)下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)(ren)性(xing)較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)(dao)緻債(zhài)市缺乏大幅走強(qiang)動(dòng)力，在未有(you)進(jìn)一步降息落地(di)情況(kuàng)下，債(zhai)市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率(lv)與(yǔ)政筴利率的相對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)計(jì)10年期國債收益(yi)率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)，下半年(nian)仍有降息期待，在降息10-20BP的假設(shè)下，10年期國債(zhai)收(shou)益率低(di)點有朢下行至1.3-1.4%。

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1、参议院(yuan)版(ban)本法案的成本高(gao)于国会预算办公室对上月众议院通(tong)过版本(ben)的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影(ying)响以及更大债务负担引发的更高(gao)利率。

2、特(te)朗普表(biao)示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说(shuo)，他指的是一(yi)项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样(yang)的(de)。你们的汽车得付25%关税(shui)。’”