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共和党领袖昨晚在参院议场一直奋战到最后一刻，以争取阿拉斯加共和党参议员丽莎・穆尔科斯基的投票，并于周六清晨在法案中加入了为其所在州定制的医疗补助例外条款🥔💋💯。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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