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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💓，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元😡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥝🥿，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍓；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💯，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👅👅，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥭。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍆，全面达成协议概率小🩰、恐对市场形成冲击🩳，但流动性存在结构性支撑托底市场💞😻🩲，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍑，新增景气支撑领域（稀土永磁💕👙、贵金属、工程机械👠、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🎒🧡💞。同时进一步强化对银行🧅🍅、保险的投资推荐👄🍍🍉，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏(hong)伟(wei)表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的(de)3倍以上。A股(gu)相关概念股表(biao)现活跃(yue)，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于(yu)AI眼(yan)镜(jing)领域(yu)的中京电(dian)子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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