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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍅💟👞🥦💞，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩱💕，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🧅💗，融资资金或有望继续活跃。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👙💘，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额🩲💟、存在显著的正向联动关系👿🍎👚，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💔🥕🧡，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💋👅👛。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

2、我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意(yi)的（我(wo)搞不懂怎么做(zuo)哈）。前段时间(jian)突然问我是否知道“跟谁学”这家公司(si)，说好几个做空公司在(zai)做空它，因为它做假账，理由是他们(men)的成长太快了。我真的让我们教育电子(zi)的同(tong)事去了解(jie)了一下，得(de)出的结论是：它(ta)的成长在这个环境下看不出任何明显不(bu)符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是(shi)不可能(neng)的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居(ju)，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不(bu)可思议了(le)，肯定是做(zuo)假账(zhang)。我(wo)看了(le)一眼股(gu)价(jia)，那天80左右。