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根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估(gu)值、换手(shou)率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的(de)行业主要有工业金属、汽车零部(bu)件、乘用车(che)、光伏(fu)设备、电池、家(jia)用电(dian)器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算(suan)机设备、保险(xian)、电力、燃(ran)气等行业(ye)。

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在持续开展针对日本(ben)福岛核污染(ran)水排海的长期(qi)国际(ji)监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下(xia)，根据我(wo)国食(shi)品安全法律法(fa)规和世界(jie)贸易组(zu)织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法(fa)权益，中方决定有条件(jian)恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进(jin)口。具体事项公告如下：

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结合自上而下(xia)行业产(chan)能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点行(xing)业。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍍，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥔。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💕🥻🥥。

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1、尽管中美经济周期处在不同的位置🍅，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🍍🎒🥔，国内外经济仍有韧性🩲💖💓👄，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地👗💗🍋， 以及海外美联储降息概率上升。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈(ying)，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現(xian)淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。