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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，可能表(biao)征资(zi)金(jin)环境对估值容(rong)忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、当前，我国银行理财(cai)市场迎来关键发展(zhan)节点。据华源证券固收廖志(zhi)明团队测算，截至5月(yue)末，银行理财规(gui)模合计31.5万(wan)亿元，创下新高，标(biao)志着(zhe)资管新(xin)规过渡期结束后行(xing)业(ye)进入高质量发展新阶段。

2、总量政策方面👠，6月促消费政策密集发布。具体来看🥻🍍👢，6月18日🥥🥬🥝，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥾😈🍒，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥿🍒🥬，剩余资金将有序下达💝🍌😻🩰。6月24日🍅😡👘，中国人民银行、国家发展改革委、财政部👢🩱🍌💓、商务部、金融监管总局🥑💘🍏🥥、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👞、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍊🍇💞、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥝。重点强调要支持居民就业增收🩱，优化保险保障👅🤬，积极培育消费需求🧄。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👗。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👢🧄，鼓励各地发布餐饮美食指引💗🧄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💘🌽😡💋。地方上，6月以来👘💞😠，江苏省💞、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🩲💟。