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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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