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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情(qing)況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)(ye)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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于是市场进(jin)入到“浮(fu)盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场(chang)进一步上涨——继(ji)续加仓”的(de)经典(dian)正反馈，金融市场的大级别行情无一不是(shi)依靠这种正反馈机制。

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1、美股：上周，美国三大股指(zhi)集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均(jun)指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数(shu)累(lei)涨4.25%，报20273.46点；标普(pu)500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货(huo)首席投资官吴照银对21世(shi)纪经济报道记者称，随着伊以达(da)成停火(huo)协议，全球资本市场(chang)风险偏好回升，原油等大宗商品价格下(xia)跌，也稳定了美国的(de)通胀预期。在此背景下，美股过(guo)去一周出现了较大幅度的(de)上涨。但(dan)是，并不(bu)能就(jiu)此推导出(chu)美股仍会持续上涨。

2、尽管 Perplexity 的一位发言人表(biao)示，公司并不知晓(xiao)当前或未来的并(bing)购洽谈，但补充(chong)道(dao)：“世界上最优秀的(de)原(yuan)始设备制造商都希望(wang)为其用户提(ti)供最优(you)质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”