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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈🤍🍏，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💖、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍓💓。三季度A股科技企业IPO重启🧄👝，科技领域产品催化频出🥿💕💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒💞💗🍍，有望接力创新药和新消费的行情😈🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💘🧡。

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因子行业内(nei)表(biao)现，本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益(yi)明(ming)显。残差波动率因子和流动(dong)性因(yin)子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格(ge)显著。

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2、不过，Meta 对(dui)用户使用其(qi)模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。