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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍌👅，半导体💛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👡👗🍋🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🍓🥑，如汽车👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞🍋👠😡，如饮料乳品、农副产品💞🍊🩱、家电、家具🥑💯、饰品💔💋🍇👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗🍊、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥾🥬🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍉👚💗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💕🥝，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍒👙🩰，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍🥝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬🍇、医药生物（化学制药）、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾👝、计算机等。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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相比2014年(nian)底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段(duan)的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气(qi)化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将带来(lai)市(shi)场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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2、配置方面，短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继(ji)续演绎景气(qi)行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹(dan)。高股息(xi)资产(chan)中期估值重(zhong)估是趋势(shi)，待短期市场关注度回(hui)落后(hou)，仍(reng)是(shi)配置机会。