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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的(de)转变，可能(neng)是(shi)针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货(huo)币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

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6月(yue)末上涨后A股处于相(xiang)对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成(cheng)协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化(hua)制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的(de)投资(zi)推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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