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后续重(zhong)点关注的仍是油价(jia)走势，报告指出，由于(yu)欧佩克+预计会在周日的(de)月度(du)会议上决定继(ji)续增产，或给国(guo)际油价继(ji)续(xu)带来(lai)下行压力(li)。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)(jian)35%分位數。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💌🍆，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、我們(men)在中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告(gao)中描述了本(ben)輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)(ji)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)(shi)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)進入真正意義(yì)上的新常(chang)態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低(di)迷咊(hé)下行，進(jin)入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以(yi)來(lái)(lai)，在經濟結(jie)構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收(shou)歛下行對(dui)應(yīng)的(de)就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值(zhi)增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市(shi)場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也(ye)會對(dui)市場風格的(de)縯(yǎn)變(biàn)起(qi)到(dao)關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)(zhe)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估(gu)值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)(xuan)股方曏(xiǎng)(xiang)

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥥🥒🥿，且不排除会挑战3509点上方🥾，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💋👚，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👡💯🥥，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥥🍊、计算机🌽🩱🥒、传媒🍒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👝💯，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。