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4、策略展望：当前资(zi)金面处于宽(kuan)松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率(lv)以下，但经(jing)济(ji)韧性较强导致债市缺(que)乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率(lv)与政策利率(lv)的(de)相对水平(ping)来看，不降息的(de)情况下(xia)，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到(dao)货币政策(ce)支持性立场，下半年仍有降息期(qi)待，在(zai)降(jiang)息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望(wang)下行至1.3-1.4%。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行(xing)業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

2、白(bai)银跟随黄金(jin)趋势向上，谨慎看多弹性。白(bai)银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值(zhi)回落至(zhi) 90 附近(jin)的平台，短期(qi)动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄(huang)金，但金银比值(zhi)向下空(kong)间受限(xian)。美国降息周期下的(de)弱(ruo)需求(qiu)叙(xu)事(shi)始终压制 白银工(gong)业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的利空冲击将(jiang)更(geng)加明显。白银年内供需缺(que)口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上(shang) 优先(xian)级较低的限(xian)制，也压制白银配置性投资(zi)需求(qiu)。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于(yu)黄金，交(jiao)易思路上(shang)关注阶段性风险(xian)偏好回升(sheng) 时的多头机会。