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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍌💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲🍊👡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥥🍌，无风险利率持续下行🤍🥿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒🍄💝。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘🍊💞👄，是重要的选股方向

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秦港股份公告，公司于2025年(nian)6月28日收到持(chi)股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的(de)告知函》。因自(zi)身发展需要，秦皇岛市国(guo)资委拟通过大宗交易方式(shi)减持其所持有公司(si)股(gu)份不超过111740000股，即不超过公司总股(gu)本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个(ge)月内。

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当市场进入到牛市阶段II🍒💔🥒，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥝🍒💝。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🥑。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👘，同时流动性和风险偏好也加速改善🍓。

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2、此外😻😠，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时👄🥿，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款😻🍌；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🍏🍍🥦🍊，并分别处以20万元罚款。