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ST新潮6月29日下午披露，公司(si)召开第十二届(jie)董事会第(di)十六次会议，以“同(tong)意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的(de)议案》（下(xia)称(cheng)“《股东(dong)临时提案》”）。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩱🩳😈💘，并显著低于美国市场🍊🥻。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍎🎒，预测市净率为1.2倍👡👢💗，预测股息率达3.2%💖，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👗🍇。相较于A股🍆🍒🥭👢，恒生A/H溢价指数约为130点🍌🥕，显示港股估值优势仍存。中长期来看💝💋💟，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥥🥔🍓，未来A/H价差有望收窄🍑💟🍉🍏🍅。此外💞🥝，创新药、人工智能等领域的技术突破😠，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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具(ju)体来看，科(ke)技领域，AI技术商业化加(jia)速与资本(ben)开支扩张，将推动互联网巨头盈(ying)利超(chao)预期，叠加政策(ce)对自主创新的(de)扶持(chi)，港股通互联网等领域具(ju)备估值修复(fu)潜力。

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4、成(cheng)本利(li)润：2025年(nian)上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃(li)成本重(zhong)心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但(dan)多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数(shu)工艺已经持续数月亏损，仅(jin)煤制气工艺(yi)尚(shang)有些微盈利。下半年若无外界强(qiang)制因素，成本和利润或(huo)难以推动行业大规模产能清退。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🍆💗🥦💘🌽，若美联储降息预期兑现💘🧄🍎，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👿。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍆，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍍🍊，海外市场仍可能出现较**动🥝👄🍉👚，风险 偏好或先稳后降。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👗🧡。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💓😡👢🎒，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍄，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍊👢🍍。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👜🤍，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍄，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大😻🥭😈。