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3🧅、库存：一季度港口库存持续增加🎒💗🍈🍎🥿，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配👝🥿🍅。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港🩲👄。下半年预计整体库存维持增加状态🌽🍍，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加🌽🧅，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🍈👡🧅，累库速度减慢。

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风格层面💋🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠💖😈。具体来说，第一👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔🥥👞👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🍄💝💓，对短期市场或有扰动。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌👜🥦🍍。第四，市场交易和增量资金层面🍏😻，近期在以伊冲突缓和后🥔🍓🍋，A股权重板块上涨🥕😠🍈🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、上(shang)半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给(gei)端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐(he)壳(ke)蛋日度均(jun)价2.75元(yuan)/斤，较年初(chu)跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前(qian)的备货需求提(ti)振，鸡蛋现货价(jia)格阶段性反弹，随后再度回落。4月(yue)初，受到来(lai)自饲(si)料(liao)成(cheng)本增加的影响，鸡蛋(dan)现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五(wu)一小(xiao)长假节日需求对(dui)蛋价的提振作用有限(xian)，蛋价再度进入下行通道。在(zai)蛋价持(chi)续(xu)走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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從(cóng)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬件及應(yīng)用，人(ren)形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、开(kai)源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就(jiu)被传出要冲刺A股IPO。公开(kai)资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

2、全球降息空间再度(du)打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市(shi)场已开启降(jiang)息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资(zi)金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本(ben)周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险(xian)偏好明(ming)显(xian)回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国(guo)货币政策的(de)制约(yue)明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升(sheng)。