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那么此时，市场选(xuan)择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有(you)较(jiao)大空间的(de)行业(ye)和赛(sai)道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金(jin)正(zheng)反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受(shou)到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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目前来看👿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩲，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💝👗，若未延期🍅💌👛🍇，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👞🥕🍇🩲👡，虽然有反复🥑🩳😈🍏🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😡🥿👜。A股面临的外部环境扰动降低👠。

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展望后市，随着全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落(luo)，市(shi)场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市(shi)，年初至今(jin)A股指数(shu)中枢逐渐(jian)抬升。上周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者(zhe)风险偏好明显回(hui)暖并再度打开(kai)震荡中枢上(shang)沿。

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期(qi)明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🩱🍊，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🤬，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活(huo)動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香(xiang)江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始(shi)預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)(man)即(ji)止。