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1、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势(shi)基本(ben)同步，自5月(yue)初开始(shi)价格走势出(chu)现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市(shi)场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受(shou)不良天气影响，美麦恢复上涨，区间(jian)上移。进入到6月份，天气担忧(you)减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意(yi)向报告确认美(mei)玉米面积显著(zhu)增加，种植期天气良(liang)好，美玉米遇阻回落(luo)。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米(mi)期(qi)价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价(jia)格区间下移。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属(shu)价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。