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进入7月后👗，综合业绩披露期效应🍑🥔👝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👘👗👚🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈💟🤍。具体来说🍅💛🩱🍑，第一👄💋💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🥝💋🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍👡💞🍎，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四💋🥒💝🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗😠，我们认为7月大盘风格相对占优👜👡😡，成长价值风格或相对均衡👄🩳🩱。对7月的风格指数推荐如下：

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中(zhong)國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅(hong)情況(kuàng)也(ye)值得(de)持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波(bo)動(dòng)等，可(ke)能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生(sheng)一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或(huo)波動，可(ke)能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分(fen)紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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5、地缘方面🥥🥬，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🥿，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海😻，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成💋💖🥒，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性💛，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱💝🧅🍊，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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中光学3月3日在互动平台表示，公(gong)司(si)具备AR产品中核心部件光波导器(qi)件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示(shi)玻(bo)璃晶圆、衬底(di)玻璃晶圆和深加工玻璃(li)晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成(cheng)AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目标(biao)利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期(qi)。不过相比今年3月，预期年(nian)内不降息的官员(yuan)人数增加了3人(ren)，人数增(zeng)加至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显(xian)示出美联储内部对降(jiang)息预(yu)期(qi)的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维(wei)持当前(qian)的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是(shi)保(bao)持现状(zhuang)，保持当(dang)前的政策(ce)立(li)场（适度紧缩）并了解(jie)更(geng)多信息。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡(ka)的熱(rè)情，客(ke)流如潮(chao)水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚，熱(re)浪(lang)消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)(yong)擠(jǐ)，四(si)週道路摩肩接踵。