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2025-08-16 08:19:58 作者：吴徐越

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场(chang)更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有(you)一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市(shi)级别。各类资(zi)金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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2、2、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受(shou)到来自供给端的利空(kong)影响，2025年上半年，鸡蛋现(xian)货价格总(zong)体延续(xu)下行趋势。截至6月27日，卓创统计(ji)中国褐(he)壳蛋日(ri)度(du)均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校(xiao)开学前的备货需求提振，鸡蛋现(xian)货价格阶段性(xing)反弹，随后再度回落。4月初(chu)，受到来自(zi)饲(si)料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节(jie)日需求对(dui)蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在(zai)蛋(dan)价持续走弱的影响下，养殖进入(ru)亏(kui)损，且(qie)亏损逐渐扩(kuo)大。

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