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具体来看，饮料乳(ru)品受益于(yu)旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比(bi)降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩(kuo)大(da)，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农(nong)副食品加工生产(chan)端保持改善(shan)趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能(neng)家(jia)电需(xu)求持续回暖(nuan)；家(jia)具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现(xian)了(le)较高增长，4、5月家具(ju)零(ling)售同比增速均(jun)超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税(shui)频(pin)繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售(shou)同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品(pin)、美容护理(li)部(bu)分领域增速有望改善 。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串(chuan)动(dong)作后，也逐渐正(zheng)开始归于(yu)一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实(shi)施了降息，但眼下尚不准备进一步行动(dong)，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议(yi)上维持基准利率不(bu)变。韩国央行也坚(jian)持谨(jin)慎(shen)行事(shi)。

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工(gong)業(yè)硅主要觀(guān)(guan)點(diǎn)：下半年供增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行(xing)業沒(méi)(mei)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)(chan)或供應(yīng)限製政筴(cè)等利多(duo)信號(hào)之前，硅(gui)價(jià)預(yù)計(jì)(ji)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年(nian)覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)(sheng)，硅價還有可能衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)金(jin)成本線(xiàn)。后續需關(guān)(guan)註(zhu)硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成(cheng)本帶(dài)來(lái)的變動(dòng)，價格低(di)位下需防範(fàn)供應(ying)耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關註硅(gui)廠(chǎng)生(sheng)産調(diào)(diao)整情況(kuàng)。筴畧(lüè)方(fang)麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明(ming)顯(xiǎn)利多信號，工(gong)業硅仍維(wéi)持(chi)逢高(gao)沽空思路。覈心邏(luó)輯(jí)：

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🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科(ke)技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、当(dang)前国证2000拥(yong)挤度(du)虽较历史高点有(you)所消化，但拥挤度分(fen)位数仍位(wei)于85%附近（2020年至今(jin)）。考虑到4月海外扰(rao)动以来稳市场资金积极流入，后续小(xiao)盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、今(jin)年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的(de)指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所(suo)有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。