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國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，大國愽(bó)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)，咊(hé)平需要(yao)保衞(wèi)，加大國防投入昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國防軍(jūn)工(gong)長期趨勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)宏(hong)源最新研(yan)報(bào)重(zhong)申“加大國防軍工關(guān)註度(du)”。

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从需求看🩲🍋👜，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%👗👜；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看🍒🤬，房地产仍处于下行周期👙🥑🥒，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🍊👝👄，工程机械、造船💋😠🥾🤍、风电需求持续增长，汽车🍅、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💛💔💓👗，下半年出口面临回落压力🥬🩱💕👿🩱。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”👢🥥🩱，300950）发布公告👢🍅😻🍄，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💛，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市😡🥕。公司股票自6月30日开市起停牌🍌🍏👚，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🥕。

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1、本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)咊(hé)(he)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益(yi)。公募調研選(xuan)股筴(ce)畧相對(duì)中(zhong)證800穫得超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍆👜🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗🍒🩳。具体来说，第一👄🍑🥥🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🍄🥭，大盘风格略占优🥔🥒🍓👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟🥻💞，关注7月政治局会议的表述变化🍌💓👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓💗。对7月的风格指数推荐如下：