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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外(wai)算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)(mao)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而(er)相關(guān)産業鏈的(de)基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看(kan)好海(hai)外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看(kan)好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲(wei)國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)(chu)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)(ying)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥬🍑🍓，但随着地缘风险降温和油价回落🩱，市场已开启降息交易🥾💟；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🎒🍅🩱，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥻💗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥒🍋😠。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍋🥝🥬，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💝🧄🥑👛🍆。

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