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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻👅🧡💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💞🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥑🩳👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对(dui)比(bi)了这一占比与其流通市值比港股主板(ban)市值的情况。我(wo)们看(kan)到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均(jun)在去(qu)年924至今触及过100%的(de)分位数，并且在触及100%分位数后往往(wang)也(ye)对应着成交与市值(zhi)对比的阶段性高点(dian)。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一(yi)板块交易占比快速触及100%分位后集(ji)中度明显下滑，不过近期受“稳(wen)定币(bi)”等事件因素驱动再次快速抬(tai)升。

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1、据悉，美国财政部长贝(bei)森(sen)特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可(ke)能最早在今年10月提名继任者。

2、6月份，隨(suí)(sui)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我(wo)國(guó)製(zhi)造(zao)業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)(nei)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴(hui)陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)(zhang)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也(ye)逐(zhu)步恢復(fù)(fu)，新齣(chu)口訂單指數連續2箇月上陞。