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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👝🥦👛，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💕🌽。

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具體(tǐ)到今年(nian)而言，受需求不足(zu)及價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企(qi)業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕比轉負(fu)至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度(du)上市公司盈利增速(su)可能會(huì)有(you)堦(jiē)段性迴(huí)落。

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许廷全：下半年💖💕🍆，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍆😈👝👿，包括科技领域的半导体👘、互联网💞、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥝🍈👙、美妆😈🥻😻🍆🍍、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👚💛💋👅；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👡💛💗，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🤍👡💖。

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1、仕佳光子：公司正(zheng)在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份及(ji)支(zhi)付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞(guan)福可(ke)喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票(piao)將(jiāng)于2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)(jian)不超過10箇(gè)交易日。

2、3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球(qiu)集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前(qian)计价(jia)欧线运(yun)价见顶(ding)回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季(ji)需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间(jian)。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对(dui)确定性角(jiao)度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点后(hou)开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套(tao)策(ce)略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走(zou)势(shi)，预(yu)计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间(jian)。