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2、需求：上半(ban)年开工(gong)节(jie)奏受到(dao)关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同(tong)比增长4.5，预计6月(yue)PMI降幅空间明显。其(qi)中铝板带箔和(he)线缆开工同比跌幅较大，型材(cai)展现(xian)相对韧性。铝棒(bang)加工费全线(xian)回(hui)调160-480元(yuan)/吨；铝合金ADC12及A380下(xia)调700元/吨、A356及ZLD102/104上(shang)调1000元/吨。

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宽基ETF方面👄，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🥾👝。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、截面波(bo)动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环(huan)境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面(mian)波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪深300指数横截面(mian)波动率处(chu)于近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数(shu)横截面(mian)波动率处于近半年中下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动(dong)率处于近(jin)半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般(ban)。