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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👙💕👘，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🥝🍋👅！

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1、需(xu)求(qiu)方面，上(shang)周美国原油(you)表(biao)需(xu)有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年(nian)内高位阶段，汽油消费表(biao)现较好，柴(chai)油消费(fei)平(ping)淡，整体来看美国原油需求明显低(di)于年初预期，EIA最新展望中已经(jing)将美国原油需求下调到了(le)增长8万桶/日的低速（年(nian)初预期的(de)1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连(lian)续三周高于去年同期加工量，但最(zui)近2周汽柴油产量几乎没(mei)有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期(qi)，这让炼厂不(bu)得不调整(zheng)生产计划。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。