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分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平(ping)高于其他行(xing)業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)(rong)估值水平較(jiào)(jiao)低，其中銀行(xing)的估值水平處(chù)于(yu)末位。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资(zi)资金有(you)望延续净(jing)流(liu)入。

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在关税的不确定影响下💝💞🍋，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💝🥑🍅🩱。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💞，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥥💘🥥，表明美联储内部对降息预期的分歧🍎。6月议息会议后😻，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💟🥾👗🍍🩲，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍏👡🍉，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥭。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🧄🍍，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💖🩱💕、核科学家🍑、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍈。

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2、风格层面🧄🍋🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑💟🩲😻，外部流动性方面🍉🍇👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动🩱。第三🍌🍋🥔🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🧅🥬🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽💞👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰。