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3、库存：一季度港(gang)口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量(liang)在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装(zhuang)船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增(zeng)加状态(tai)，三季度(du)或由于甲醇(chun)价格偏强，引起(qi)下游(you)负反馈，导致库存(cun)增加，四(si)季度预计(ji)伊朗冬季限气(qi)导致(zhi)到港(gang)量逐步下降，累库速度减慢。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🌽🍍💕🍎🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙🩳🥿，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💖。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👅👡🤍🍅。资金供给端💋🥦🍑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🎒🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩲🍆💖，融资资金净流入规模扩大🍎🧅🩰👞🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、综合来看，短期新消费与创新药交易拥(yong)挤度仍在高位但AI产业链(lian)拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药(yao)，估值层面(mian)科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费已相对较高。具(ju)体而言，