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分行业来看，国防军工😡、计算机😡😠👄👄、电子🧡、美容护理🥾🍓🍍👛、社会服务的估值水平高于其他行业👄，银行👛💋🥕💕、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🩰，其中银行的估值水平处于末位。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥕，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩲。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍌。向后看👿🥕，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾👛，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💘，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥭。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴(zheng)。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段(duan)按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速(su)改(gai)善的，衕(tong)時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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1、展望2025年(nian)下半年，随着(zhe)化工品供需(xu)格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落(luo)、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中游(you)的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💝🥻🥦，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💝。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期😡👡🤬，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🥻。